AI科技

作者提出一条围绕阿里千问、苹果生态与云业务成本的投资逻辑：如果千问与苹果展开深度合作，阿里可能获得重要的人工智能应用入口；若上游扩产进一步推动算力或基础设施降价…

本文记录作者对A股科技板块短期调整及内部轮动的判断。作者认为，科技成长主线尚未结束，但此前上涨较快，拥挤度需要消化；长期相对看好存储半导体、AI硬件与光模块。兴…

文章认为，当日市场体现出明显的大盘价值占优和科技成长承压，消费、医药反弹但板块轮动较快，尚未形成稳定新主线。AI算力的回调被作者视为业绩检验和估值重定过程，真正…

文章围绕四个市场话题展开：一是中国人寿业绩大幅预增，作者认为交易性金融资产及科技资产上涨可能放大利润，但这一判断仍需二季报验证；二是IBM业绩预警，被解读为企业…

文章以盘中交易视角梳理光通信主题，将潜在反弹方向分为光芯片、光模块和光器件。作者主观判断光芯片暂时居前，光模块可关注出口、1.6T及PCB、连接器等延伸链条，光…

文章从“主动设限”和“信念落地”两个角度解读Anthropic。作者认为，公司拒绝部分高风险用途、建立安全分级政策并设置特殊治理机制，并非单纯强调道德，而是在企…

文章提出一套围绕长鑫科技上市节点的市场推演：作者预计上市前后可能存在科创50造势行情，因此考虑通过7月认购期权进行短线做多；但又将该事件与2007年中国石油上市…

文章认为，市场正在从恐慌交易转回业绩与确定性驱动的轮动阶段。政策方面，央企科技创新开始更重视投入效率和成果兑现，高端制造及国产替代题材需要实际项目进展支持。行业…

文章围绕韩国股市、创业板和传统板块的剧烈震荡展开复盘。作者认为，部分指数在其技术成本线附近获得ETF资金与政策预期支撑，但成交缩量、融资余额下降及交易集中度偏高…

文章认为，市场反弹阶段应优先观察光通信头部方向，并将其拆分为光芯片、光模块和光器件。作者偏好具备业绩、出口能力和先进产品布局的前排公司，建议回避缺乏业绩支撑的题…