宏观经济

鉴茶财富进阶260713：消费短期还是难

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文章以房地产和汽车两个大宗消费领域为观察点，认为消费短期修复仍然困难。作者提到万科中报预亏扩大、赛力斯在品牌热度较高的情况下仍预计半年度亏损，并由此判断车房两条…

Mr big 260712大宗商品

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文章以大宗商品价格、利润和库存为线索，快速扫描了化工、橡胶、化纤、农资、造纸以及若干单品种。作者认为制冷剂景气但估值偏高，乳清粉因进口依赖和价格刚起值得关注，并…

Mr big 260713财经早餐

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本文梳理了周末至本周初的重要财经信息：商业航天因长征十号乙回收成功升温，美伊局势升级推高原油，中医药“十五五”规划获批，氮气出口实施临时管制。上市公司方面，猪企…

沉默的螺旋260713：韩存暴跌

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文章围绕韩股暴跌和A股普跌展开，作者认为市场正在交易韩国存储产业链受长鑫扩产冲击的预期，并将近期韩股高波动与该因素联系起来。A股方面，作者指出外围情绪、长鑫认购…

卢麒元新浪微博1千元专栏260712会员群聊

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文章以强烈预警口吻讨论全球资产市场风险。作者认为日韩台已出现“末日牛市”特征，欧洲和美国可能随后进入类似阶段，其背后是美国流动性推动的局部产业繁荣。作者强调AI…

安邦智库260713每日金融

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本期简报认为，中国宏观经济仍处于结构分化状态：生产端价格回升、通缩压力缓解，但消费端价格偏低，显示内需修复仍不充分。央行二季度货币政策例会延续此前口径，意味着政…

钢大的全球投资笔记260712

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这份投资笔记片段认为，当前市场更偏大票、价值和确定性资产，红利方向仍相对合理；港股资金则从高股息防御逐步转向创新药、科网等成长板块。作者强调，外部冲击要看持续性…

沉默的螺旋260711问答

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这段问答先讨论人形机器人：短期看，工业机器人更容易落地，已有许多应用场景；但回答者认为从更远未来看，人形形态仍可能在老人护理、两性陪伴等场景中发挥独特价值。随后…

猫哥星球260712：愚蠢的伊朗

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作者围绕“伊朗主动袭击霍尔木兹海峡油轮”展开评论，核心判断是该行动在道义、经济和战略上都极其愚蠢。作者认为，伊朗从此前可被理解为“被侵略后的自卫”转为在美伊停火…

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