作者看好光通信核心资产，主张弱市中耐心控仓
主要观点
文章在市场普跌背景下讨论科技板块的调整与应对。作者认为创业板和科创方向处于不同调整阶段，短期仍可能反复磨底，但继续看好光通信核心资产，依据主要是产业资金承载力、技术路线和预期估值。策略上，风险偏好较低者可在核心ETF跌破箱体且缺乏抵抗时退出，待收复34日线或趋势转暖再进入；能够承受波动且确认持有核心资产者，则可拉长观察周期，或采取部分减仓的折中方案。文章强调避免追逐轮动题材。不过，部分公司代称、产业能力、估值和名人表态没有提供可靠来源，阅读时应将其视为作者判断并另行验证。
关键要点
- 作者认为创业板与科创板调整节奏不同，市场仍可能拉锯磨底。
- 存储、封测等方向当日承压，作者称此前反抽可作为离场机会。
- 作者继续看好光通信，但要求去弱留强并聚焦产业核心标的。
- 看多依据包括资金承载力、技术路线较明确及估值相对可控。
- 短线方案是观察核心ETF箱体与34日线，破位无抵抗时离场。
- 长线方案是持有核心资产并降低关注频率，也可结合减仓管理。
- 作者反对弱市追逐轮动题材，强调长期科技革命与终局思维。
- 文中多项产业和估值判断未给出来源，需独立核验。
建议带着这些问题阅读
- 光通信前排公司的增长预测能否支持约30倍次年市盈率？
- “核心资产”的识别标准是什么，是否包含业绩、现金流和竞争壁垒？
- 箱体与34日线规则在历史回测中能否改善收益回撤比？